| 助理理财规划师职位描述： | ||||||
| 工作职责： 1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户； 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率； 4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职要求： 基本条件： 1、金融、经济或财经院校营销专业正规本科学历； 2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先； 3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考； 4、有一定客户资源或销售经验者优先 能力要求： 1、良好地沟通与理解能力； 2、良好地抗压能力； 3、良好地思考、分析与判断能力。 | ||||||
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